Oportunidades, proyectos y tareas

Los proyectos y las tareas son útiles para realizar un seguimiento de los clientes potenciales, las oportunidades y las hojas de tiempo.

Realice un seguimiento de la cantidad de ingresos que sus proyectos aportan a su empresa y sus estadísticas de pérdidas o ganancias.

Cree proyectos, prospectos (clientes potenciales) u oportunidades

Prospectos | Oportunidades | proyectos internos | Cliente | Proyectos de Proveedores

Utilice el Módulo de proyectos según sus necesidades. Seguimiento de clientes potenciales, oportunidades, proyectos internos, de clientes o proveedores.

Características

Otras Tareas

Ver o editar el proyecto

Defina quién puede ver o editar el proyecto. Haga público el proyecto o seleccione los empleados y/o socios que pueden participar en el proyecto. Los usuarios podrán ingresar el tiempo invertido si decide utilizar la función de hoja de tiempo.

Crear tareas

Si necesita realizar un seguimiento de las tareas dedicadas, asígnelas a sus proyectos. Puede definir propiedades en sus tareas como la carga de trabajo planificada y asignar usuarios específicos. También puede crear subtareas y tener una jerarquía de tareas.

Registre el tiempo

Registre el tiempo dedicado a Proyectos/Tareas. Ingrese el progreso estimado de sus tareas/proyecto durante el mismo paso en el que se ingresa el tiempo invertido, para que el progreso siempre se capture y se compare con el tiempo invertido. Si se establece una tarifa por hora en su tarjeta de usuario, también se calculará e informará automáticamente un costo por el tiempo invertido.

Siga su proyecto o tareas

Siga sus proyectos: si utiliza las oportunidades, obtenga instantáneamente la rotación potencial de sus clientes potenciales, ponderada con la probabilidad, para obtener una rotación futura calculada (propagable). Si decide utilizar tareas, realice un seguimiento de su progreso y compare el progreso con lo que había planeado inicialmente. Puede revisar el plan utilizando la vista de Gantt.

Descripción del proyecto

Los proyectos ofrecen una pestaña de vista general que muestra mucha información sobre proyectos y elementos vinculados en ERP & CRM Soluciones de Gestión Empresarial como propuestas, facturas, pedidos, etc. Todos estos datos le permiten determinar las ganancias y pérdidas resultantes del proyecto.

Otras características

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Proyectos, tareas, intervenciones y agenda

Intervenciones

Crear registro de intervención. Convierta sus intervenciones en facturas para facturar a sus clientes ...

Agenda

Una Agenda integrada como cualquier calendario común mejorada con funciones dedicadas a su ERP y CRM (enlaces a sus clientes, empleados, proyectos, facturas, ...) ...