Agenda

Un agenda intégré!

Un Agenda intégré, comme tout calendrier commun, enrichi de fonctionnalités dédiées à votre système ERP et CRM (liens vers vos clients, collaborateurs, projets, factures, ...)

Créer manuellement des événements passés ou futurs

Enregistrez vos événements dans l'agenda intégré : événements passés à des fins de suivi ou événements futurs à des fins de rappel. Attribuez des événements à un client/contact, un projet et/ou des utilisateurs.

Si le module Ressources est activé, vous pouvez également affecter des ressources à votre événement, par exemple, pour savoir quelle salle est occupée, quelle voiture est louée ou quel vidéoprojecteur est réservé, quand il a été réservé et par qui.

Module de configuration pour définir les événements qui doivent être enregistrés automatiquement

En utilisant la configuration du module Agenda, vous pouvez décider d'enregistrer automatiquement les événements liés à toute action commerciale qui se produit dans l'application (par exemple, suivre le changement de statut de votre commande, proposition ou facture, suivre la création ou la suppression de nouveaux clients, . ..)

Afficher les événements dans différentes vues d'agenda

Afficher et rechercher des événements à l'aide de filtres pour afficher uniquement les événements qui vous intéressent (par utilisateur, client, projet, statut ou type)

Calendrier externe

Si nécessaire, vous pouvez inclure dans la vue de l'agenda, tous les événements qui sont enregistrés dans un calendrier externe (en mode lecture seule à l'aide de l'importation ical/ics). Ou, exportez vos événements dans n'importe quel calendrier externe en utilisant le lien d'exportation ical/ics.

Vous pouvez utiliser différentes vues de rendu pour revoir vos événements (vue par jour, par semaine, par mois, par utilisateur ou la liste simple). Par exemple, la vue "par mois" ou "par semaine" est intéressante pour afficher les événements passés ou à venir tandis que la vue "par utilisateur" est géniale pour savoir quel utilisateur est occupé ou libre pour trouver le meilleur créneau horaire pour créer une nouvelle réunion demande.

Fonctionnalités

Autres caractéristiques

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Projets, Tâches, Interventions & Agenda.

Projets et tâches

Les projets et les tâches sont utiles pour suivre des pistes, des opportunités, des projets ou des feuilles de temps. Suivez également ce que vos projets peuvent rapporter à votre entreprise, ainsi que leur profit ou leur coût...