CRM und Vertrieb
Verwalten Sie Kunden-/Lieferantenverträge und Abonnements.
Generieren Sie automatisch wiederkehrende Rechnungen von Abonnements.
Erstellen Sie Ihren Vertrag aus Ihrem
Interessenten-/Kundenblatt oder mit nur
einem Klick, indem Sie ein Angebot oder
eine Bestellung wiederverwenden.
Fügen Sie vordefinierte Produkte/Dienstleistungen
hinzu, um Zeit zu sparen, oder geben Sie die
vollständige Liste der Produkte und Dienstleistungen
manuell ein.
Wenn vordefinierte Felder nicht Ihren
Anforderungen entsprechen, fügen Sie dem
Formular Ihre eigenen benutzerdefinierten
Felder beliebigen Typs (Zeichenfolge, Betrag,
Datum, Kontrollkästchen, Kombinationsliste, ...) hinzu.
Ein PDF Ihres Vertrages wird automatisch
generiert und aktualisiert.
Ändern Sie den Status Ihrer Dienste
("Wird ausgeführt", "Deaktiviert") und
aktualisieren Sie das Enddatum jederzeit.
Fügen Sie Ihrem Vertrag Notizen oder Dateien hinzu.
Sie können Ihren Vertrag in eine oder
mehrere Rechnungen umwandeln. Wenn Ihr
Vertrag eine wiederkehrende Leistung
verfolgen soll, dann wandeln Sie ihn in
eine wiederkehrende Musterrechnung um:
Definieren Sie die Häufigkeit, den Betrag,
das Datum der ersten Rechnung und/oder die
maximale Anzahl der zu erstellenden Rechnungen.
Ihre Musterrechnung wird mit den Daten Ihrer
Vertragsleistungen vorausgefüllt und die
Rechnungen automatisch generiert.
Zwischen Ihrer Musterrechnung und Ihrem Vertrag
wird eine Verknüpfung aufrechterhalten, sodass alle
generierten Rechnungen ebenfalls mit dem Vertrag
verknüpft werden.
Sie können jederzeit den Inhalt Ihres Vertrags
oder den Inhalt Ihrer Musterrechnung und die Art
und Weise, wie Sie Ihren Kunden Rechnungen stellen,
ändern, ohne diese Verknüpfung aufheben zu müssen.
Überprüfen Sie, welcher Dienst abgelaufen
ist oder kurz vor dem Ablauf steht. Verlängern
Sie Ihren Vertrag/Dienst vor dem Enddatum oder
schließen Sie ihn bei Bedarf.
Exportieren Sie Ihre Verträge und Services
zusammen mit ihrem Status mit dem Exportmodul,
um sie mit Tools von Drittanbietern
wiederzuverwenden, oder verbinden Sie Ihre
BI-Suite direkt mit der offenen Datenbank für
Big Data-Analysen.
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