Erstellen Sie Ihre Interessenten oder Kunden

Geben Sie einfach den Namen des Drittanbieters und die Art des Drittanbieters (Interessent und/oder Kunde) ein, um ihn in Ihrer Datenbank anzulegen. Gemäß Ihrer Nummerierungsregel wird automatisch ein eindeutiger Kundenreferenzcode generiert.

Erfassen Sie alle anderen Daten (E-Mail, Adresse, Sprache, Tags, ...) für eine vollständigere und genauere Verwaltung Ihrer Datenbank von Drittanbietern. Wenn die vordefinierten Felder nicht zu Ihnen passen, können Sie alle benötigten Attribute ganz einfach als benutzerdefinierte Felder mit dem Datentyp Ihrer Wahl erstellen (Zeichenfolge, Betrag, Datum, Kombinationsliste, Kontrollkästchen, ...)

Fügen Sie beliebige Notizen oder Dateien an Ihre an Interessenten-/Kundenblatt.

Wenn Sie viele Vertriebsmitarbeiter in Ihrem Team haben, können Sie diese dedizierten Interessenten oder Kunden zuweisen, sodass Sie Statistiken pro Vertriebsmitarbeiter erhalten (Verkäufe, Margen, Veranstaltungen usw.).

Führen Sie Drittanbieter zusammen, um doppelte Datensätze zu entfernen.

Erstellen Sie alternative Kontakte - Adressen

Wenn Sie möchten, können Sie für jeden Ihrer Interessenten oder Kunden eine oder mehrere alternative Adressen anlegen (einen Datensatz/Adresse für den Direktor, einen anderen für seinen Assistenten, einen anderen für den Liefer- oder Rechtsdienstmitarbeiter usw.). Ordnen Sie diese Kontakte jedem Geschäftsdokument (Geschäftsangebot, Bestellung usw.) zu, damit der richtige Name automatisch in alle Dokumente eingetragen wird, die automatisch vom System generiert werden (z. B. PDF-Dokumente).

Legen Sie den Status und das Potenzial Ihrer Interessenten fest

Wenn Sie möchten, können Sie Ihrem Interessenten einen Kontaktstatus und ein Potenzial zuordnen. Sie können die verschiedenen Interessentenpotenziale/-stufen gemäß Ihren Geschäftsanforderungen definieren.

Sie müssen keine Zeit damit verbringen, den Status des potenziellen Kunden nach Abschluss eines Gesprächs zu ändern. Ändern Sie einfach den Status mit einem Klick aus der Listenansicht heraus, ohne auch nur das Prospekt mit potenziellen Kunden zu öffnen.

Erstellen und konvertieren Sie Ihre Angebote, Handelsvorschläge, Verkaufsaufträge, Interventionen, Rechnungen, ...

Erstellen Sie reichhaltige Dokumente mit einem WYSIWYG-Editor, während Sie Daten wie vordefinierte Produkte und Preise gemäß den von Ihnen aktivierten Modulen/Funktionen wiederverwenden, wie Angebote oder kommerzielle Angebote, Verkaufsaufträge, Interventionen, Rechnungen usw. Verwalten Sie Dokumente über spezielle Menüs oder direkt aus das Drittanbieter-Blatt. Ihre Interessenten können automatisch in Kunden umgewandelt werden, wenn ein Angebot oder ein kommerzielles Angebot angenommen wird.

Verfolgen Sie Ihre Interessenten und Ihre Kunden

Listen und filtern Sie Ihre Datenbank basierend auf beliebigen Attributen, Tags oder Status.

Senden Sie E-Mails mit vordefinierten E-Mail-Vorlagen direkt aus der Anwendung an Ihre Kontakte.

Verwenden Sie Ihre Interessenten- oder Kundendatenbank erneut, um Massen-E-Mails mit dem Massen-E-Mail-Modul zu versenden.

Exportieren Sie Ihre Datenbank mit dem Exportmodul, um Ihre qualifizierten Datensätze mit anderen externen Tools wiederzuverwenden.

Finden Sie alle Ereignisse im Zusammenhang mit Ihren Interessenten und Kunden, wie z. B. Angebotserstellung, Rechnungsvalidierung und viele andere Ereignisse, indem Sie die automatisch aufgezeichneten Ereignisse gemäß den im Modul Agenda konfigurierten Einstellungen verwenden.