CRM und Vertrieb
Verwalten Sie Ihren Bestellablauf und Ihren Produktbestand nach Ihren Regeln.
Erstellen Sie Ihre Bestellungen aus Ihrem
Kundenblatt oder mit einem einzigen Klick,
indem Sie ein unterzeichnetes Angebot oder
einen unterzeichneten Vertrag wiederverwenden,
um Zeit zu sparen.
Fügen Sie vordefinierte Produkte hinzu, um Zeit
zu sparen, oder geben Sie die Liste der Produkte
und Dienstleistungen manuell ein.
Wenn vordefinierte Felder nicht Ihren Anforderungen
entsprechen, fügen Sie dem Formular Ihre eigenen
benutzerdefinierten Felder beliebigen Typs
(Zeichenfolge, Betrag, Datum, Kontrollkästchen,
Kombinationsliste, ...) hinzu.
Das PDF Ihrer Bestellung wird automatisch generiert
und aktualisiert.
Senden Sie Ihre Auftragsbestätigung per E-Mail
direkt aus der Anwendung heraus. Verwenden Sie
Ihre vordefinierten E-Mail-Vorlagen, sodass Sie
nicht einmal Text eingeben müssen.
Abhängig von den von Ihnen freigeschalteten
Modulen/Features können Sie Ihre Bestellung
auch in einen Vertrag (Modulvertrag), Intervention
(Modulintervention), Rechnung (Modulrechnung) oder
eine Kombination daraus umwandeln. Wenn die Modulmarge
aktiviert ist, können Sie auch die Marge für Ihre
Bestellungen überprüfen.
Wenn Sie sich entscheiden, Sendungen zu verwalten,
können Sie Ihre Bestellungen automatisch abschließen,
wenn alle Sendungen abgeschlossen sind. Abhängig
von Ihrer Einrichtung kann Ihr Lagerbestand
gegebenenfalls auch automatisch erhöht oder
verringert werden, wenn Sie Lagerbestände
verwalten müssen.
Listen Sie alle Ihre Bestellungen auf und zeigen Sie sie an. Wählen Sie aus, welche Informationen Sie in Ihren Listenansichten sehen möchten. Filtern und sortieren Sie Ihre Listen nach beliebigen Kriterien.
Verwenden Sie vordefinierte und dynamische
Statistikseiten, um nützliche Informationen
über die Leistung Ihres Vertriebsmitarbeiters
zu erhalten.
Exportieren Sie Ihre Aufträge mit dem Exportmodul,
um sie mit Tools von Drittanbietern wiederzuverwenden,
oder verbinden Sie Ihre vorhandene BI-Suite direkt
mit der offenen Datenbank für Big Data-Analysen.
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