CRM und Vertrieb
Erstellen Sie Ihr Angebot oder kommerzielles Angebot
Erstellen Sie Ihr Angebot aus Ihrem
Interessenten-/Kundenblatt oder mit nur
einem Klick, indem Sie ein früheres
Angebot wiederverwenden.
Fügen Sie vordefinierte Produkte hinzu,
um Zeit zu sparen, oder geben Sie die
vollständige Liste der Produkte und
Dienstleistungen manuell ein.
Wenn vordefinierte Felder nicht Ihren
Anforderungen entsprechen, fügen Sie dem
Formular Ihre eigenen benutzerdefinierten
Felder beliebigen Typs (Zeichenfolge,
Betrag, Datum, Kontrollkästchen,
Kombinationsliste, ...) hinzu.
Das PDF Ihres kommerziellen Angebots wird
automatisch generiert und aktualisiert.
Senden Sie Ihr Angebot oder eine Auswahl von
Angeboten per E-Mail direkt aus der Anwendung
heraus. Verwenden Sie Ihre vordefinierten
E-Mail-Vorlagen, damit Sie nicht einmal Text
eingeben müssen.
Abhängig von den von Ihnen aktivierten
Modulen/Funktionen können Sie Ihr kommerzielles
Angebot auch in eine Bestellung (Modulbestellung),
einen Vertrag (Modulvertrag), eine Intervention
(Modulintervention), eine Rechnung (Modulrechnung)
oder eine Kombination daraus umwandeln. Wenn die
Modulmarge aktiviert ist, können Sie auch die Marge
Ihrer Vorschläge überprüfen.
Ändern Sie den Status Ihrer Vorschläge in
„Abgelehnt“ oder „Unterzeichnet“. Ihre
Interessenten werden automatisch zu Kunden,
sobald ein kommerzielles Angebot unterschrieben ist.
Listen Sie alle Ihre Angebote auf und zeigen Sie sie an. Wählen Sie aus, welche Informationen Sie in Ihren Listen sehen möchten. Filtern und sortieren Sie sie nach beliebigen Kriterien.
Verwenden Sie die vordefinierten, aber dynamischen Statistikseiten,
um nützliche Informationen über Ihr Unternehmen oder die Leistung
Ihres Vertriebsmitarbeiters zu erhalten.
Exportieren Sie Ihre Vorschläge mit dem Exportmodul, um sie mit
externen Tools wiederzuverwenden, oder verbinden Sie Ihre vorhandene
BI-Suite direkt mit der offenen Datenbank für Big Data-Analysen.
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