CRM und Vertrieb
Erstellen Sie Ihren Lead - Gelegenheit
Erstellen Sie Ihren Lead oder Ihre Opportunity.
Fügen Sie vordefinierte Produkte hinzu, um Zeit
zu sparen, oder geben Sie den gesamten Inhalt
manuell ein. Hängen Sie ein beliebiges externes
Dokument an.
Wenn vordefinierte Felder nicht Ihren
Anforderungen entsprechen, fügen Sie dem
Formular Ihre eigenen benutzerdefinierten
Felder beliebigen Typs (Zeichenfolge, Betrag,
Datum, Kontrollkästchen, Kombinationsliste, ...) hinzu.
Erstellen Sie Ihre Angebote sowie kommerzielle
Vorschläge und senden Sie sie per E-Mail aus
der Anwendung heraus. Geben Sie Ereignisse ein
oder richten Sie Erinnerungen in der Agenda ein.
Verknüpfen Sie beliebige Daten (Ereignisse,
Angebote, Aufträge, ...) mit Ihren Opportunities,
sodass Sie alle Informationen aus der Vergangenheit
in Bezug auf die Opportunity leicht finden können.
Definieren Sie einen Betrag und eine
Wahrscheinlichkeit für den Gewinn Ihrer
Opportunitys, damit Sie eine Vorstellung
davon haben, wie hoch Ihr erwarteter Umsatz
sein wird (Opportunity-Betrag gemittelt mit
der Wahrscheinlichkeit).
Ändern Sie den Status Ihrer Opportunities in
„Gewonnen“ oder „Verloren“. Wenn der Lead
gewonnen wird, können Sie das Projekt auch
wiederverwenden, um neue Aufgaben zu erstellen,
um die Projektausführung zu beginnen und zu verfolgen.
Listen Sie alle Ihre offenen oder geschlossenen Verkaufschancen auf und zeigen Sie sie an. Wählen Sie aus, welche Informationen Sie auf Ihren Listen sehen möchten. Filtern und sortieren Sie sie nach beliebigen Kriterien.
Verwenden Sie die vordefinierten Statistikseiten,
um nützliche Informationen über Ihr Unternehmen
oder über die Leistung Ihrer Vertriebsmitarbeiter
zu erhalten.
Exportieren Sie Ihre Opportunities wie alle
anderen Daten mit dem Exportmodul, damit Sie
sie mit Tools von Drittanbietern wiederverwenden
können, oder verbinden Sie Ihr vorhandenes
Datenanalysetool direkt mit der offenen Datenbank
für Big Data-Analysen.
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