CRM y ventas
Gestionar contratos y suscripciones de clientes / proveedores.
Genera facturas recurrentes de suscripciones de forma automática.
Cree su contrato a partir de su hoja de
cliente potencial / cliente, o simplemente
con un clic reutilizando una propuesta o un pedido.
Incluya productos / servicios predefinidos para ahorrar
tiempo o ingrese la lista completa de productos y servicios
manualmente.
Si los campos predefinidos no coinciden con sus necesidades,
agregue sus propios campos personalizados de cualquier tipo
(cadena, monto, fecha, casilla de verificación, lista
combinada, ...) al formulario.
Se genera y actualiza automáticamente un PDF de su contrato.
Cambie el estado de sus servicios ("En ejecución",
"Deshabilitado") y actualice la fecha de finalización
en cualquier momento. Adjunte notas o archivos a su contrato.
Puede convertir su contrato en una o varias
facturas. Si se supone que su contrato debe rastrear
un servicio recurrente, conviértalo en una plantilla
de factura recurrente: defina la frecuencia, el monto,
la fecha de la primera factura y / o la cantidad máxima
de facturas para generar. Su plantilla de factura se
completará previamente con los datos de sus servicios
contratados y las facturas se generarán automáticamente.
Se mantiene un vínculo entre su modelo de factura y su contrato,
de modo que cualquier factura generada también se vinculará al
contrato.
Puede cambiar, en cualquier momento, el contenido de su contrato
o el contenido de su plantilla de factura y la forma en que
facturará a su cliente sin tener que romper este enlace.
Compruebe qué servicio ha caducado o está a punto
de caducar. Renueve su contrato / servicio antes de
la fecha de finalización o ciérrelo si es necesario.
Exporte sus Contratos y Servicios junto con su estado
con el módulo Exportar para reutilizarlos con herramientas
de terceros, o conecte su suite de BI directamente a la base
de datos abierta para el análisis de Big Data.
Gestión de Relaciones con los Clientes: prospectos, clientes, oportunidades, propuestas, órdenes de venta, contratos, suscripciones, escritorio de ayuda y tickets.
Realice un seguimiento de sus prospectos y clientes, y reutilícelos en otros módulos.
Cree y siga todos sus clientes potenciales/oportunidades comerciales
Cree y envíe propuestas de aspecto profesional a sus prospectos y clientes al instante.
Gestione los pedidos de sus clientes o proveedores. Administre el workflow (flujo de trabajo) de su pedido y el stock (Existencias) de productos de acuerdo con sus reglas.
Administre un Escritorio de ayuda y siga los problemas.
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