Crea tus prospectos o clientes

Simplemente ingrese el nombre del tercero y el tipo de *third parties (prospecto y / o cliente) para crearlo en su base de datos. Se generará automáticamente un código de referencia de cliente único de acuerdo con su regla de numeración.

Registre cualquier otro dato (correo electrónico, dirección, idioma, etiquetas, ...) para una gestión más completa y precisa de su base de datos de *third parties. Si los campos predefinidos no le convienen, puede crear fácilmente todos los atributos que necesita como campos personalizados con el tipo de datos de su elección (cadena, cantidad, fecha, lista combinada, casilla de verificación, ...)

Adjunte cualquier nota o archivo a su hoja de prospectos / clientes.

Si tiene muchos representantes de ventas en su equipo, puede asignarlos a prospectos o clientes dedicados, de modo que pueda obtener estadísticas por representante de ventas (Ventas, Márgenes, Eventos, etc.).

Fusionar *third parties para eliminar registros duplicados.



* Los Third Party Data son los datos de “tercera mano” que se adquieren de fuentes totalmente externas, normalmente a empresas proveedoras de datos.

Crear contactos alternativos: direcciones

Si lo desea, puede crear una o varias direcciones alternativas para cada uno de sus prospectos o clientes (un registro / dirección para el director, otro para su asistente, otro para el representante de entrega o servicio legal, etc.). Asigne dichos contactos a cualquier documento comercial (propuestas comerciales, pedidos, etc.) para que el nombre correcto se complete automáticamente en cualquier documento generado automáticamente por el sistema, como documentos PDF.

Establezca el estado y el potencial de sus prospectos

Si lo desea, puede establecer un estado de contacto y un potencial para su cliente potencial. Puede definir los diferentes potenciales / niveles de prospectos de acuerdo con sus necesidades comerciales.

No es necesario dedicar tiempo a modificar el estado del cliente potencial una vez finalizada la conversación. Simplemente modifique el estado con un clic desde la vista de lista sin siquiera abrir la hoja de prospectos.

Crea y convierte tus Cotizaciones, Propuestas Comerciales, Órdenes de Venta, Intervenciones, Facturas, ...

Cree documentos enriquecidos utilizando un editor WYSIWYG mientras reutiliza datos como productos predefinidos y precios de acuerdo con los módulos / características que haya habilitado, como Cotizaciones o Propuestas comerciales, Órdenes de venta, Intervenciones, Facturas, etc. Administre documentos desde menús dedicados o directamente desde la hoja de third party. Sus prospectos se pueden convertir en clientes automáticamente cuando se acepta una cotización o propuesta comercial.

Haga un seguimiento de sus clientes potenciales y sus clientes

Enumere y filtre su base de datos según cualquier atributo, etiqueta o estado.

Envíe correos electrónicos a sus contactos directamente desde la aplicación, utilizando plantillas de correo electrónico predefinidas.

Reutilice su base de datos de clientes potenciales o clientes para enviar correos electrónicos masivos con el módulo de correo electrónico masivo.

Exporte su base de datos con el módulo Exportar para reutilizar sus registros calificados con otras herramientas externas.

Encuentre todos los eventos relacionados con sus prospectos y clientes, como la creación de propuestas, la validación de facturas y muchos otros eventos utilizando los eventos registrados automáticamente según la configuración configurada en el módulo Agenda.