CRM y ventas
Administre el flujo de trabajo de su pedido y el stock de productos de acuerdo con sus reglas.
Cree sus pedidos a partir de su hoja de cliente,
o con un solo clic reutilizando una propuesta o
contrato firmado para ahorrar tiempo.
Incluya productos predefinidos para ahorrarle
tiempo o ingrese la lista de productos y servicios manualmente.
Si los campos predefinidos no coinciden con sus necesidades,
agregue sus propios campos personalizados de cualquier
tipo (cadena, monto, fecha, casilla de verificación, lista
combinada, ...) al formulario.
El PDF de su pedido se genera y actualiza automáticamente.
Envíe el acuse de recibo de su pedido por correo electrónico
directamente desde la aplicación. Utilice sus plantillas de
correo electrónico predefinidas, para que ni siquiera tenga
que escribir ningún texto.
Dependiendo de los módulos / características que haya
habilitado, también puede convertir su pedido en un
contrato (contrato de módulo), intervención (intervención
de módulo), factura (factura de módulo) o una combinación
de estos. Si el margen del módulo está habilitado, también
puede revisar el margen en sus pedidos.
Si decide administrar los envíos, puede cerrar sus pedidos
automáticamente cuando se completen todos los envíos.
Dependiendo de su configuración, si necesita administrar
el stock, su stock también puede aumentarse o disminuirse
automáticamente según corresponda.
Enumere y muestre todos sus pedidos. Elija qué información desea ver en sus vistas de lista. Filtra y ordena tus listas según cualquier criterio.
Utilice páginas de estadísticas dinámicas y
predefinidas para obtener información útil sobre
el desempeño de su representante de ventas.
Exporte sus pedidos con el módulo Exportar
para reutilizarlos con herramientas de terceros,
o conecte su suite de BI existente directamente
a la base de datos abierta para el análisis de Big Data.
Gestión de Relaciones con los Clientes: prospectos, clientes, oportunidades, propuestas, órdenes de venta, contratos, suscripciones, escritorio de ayuda y tickets.
Realice un seguimiento de sus prospectos y clientes, y reutilícelos en otros módulos.
Cree y siga todos sus clientes potenciales/oportunidades comerciales
Cree y envíe propuestas de aspecto profesional a sus prospectos y clientes al instante.
Gestionar contratos y suscripciones de clientes/proveedores. Genera facturas recurrentes de suscripciones de forma automática.
Administre un Escritorio de ayuda y siga los problemas.
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