Cree su cliente potencial - oportunidad

Cree su cliente potencial u oportunidad.

Incluya productos predefinidos para ahorrarle tiempo o ingrese el contenido completo manualmente. Adjunta cualquier documento externo.

Si los campos predefinidos no coinciden con sus necesidades, agregue sus propios campos personalizados de cualquier tipo (cadena, monto, fecha, casilla de verificación, lista combinada, ...) al formulario.

Aproveche sus oportunidades para una vista de 360 ​​grados

Crea tus cotizaciones así como propuestas comerciales y envíalas por Email desde dentro de la aplicación. Ingrese eventos o configure recordatorios en la agenda. Vincula cualquier dato (eventos, cotizaciones, pedidos, ...) a tus oportunidades, para que puedas encontrar fácilmente toda la información del pasado con respecto a la oportunidad.

Defina una cantidad y una probabilidad de ganar sus oportunidades, de modo que pueda tener una idea de cuál será su facturación esperada (cantidad de oportunidad promediada con la probabilidad).

Cambie el estado de sus oportunidades a "Ganado" o "Perdido". Si se gana el liderazgo, también puede reutilizar el proyecto para crear nuevas tareas para comenzar y realizar un seguimiento de la ejecución del proyecto.

Siga sus oportunidades abiertas

Enumere y muestre todas sus oportunidades abiertas o cerradas. Elija qué información desea ver en sus listas. Filtrarlos y ordenarlos según cualquier criterio.

Analiza tu desempeño

Utilice las páginas de estadísticas predefinidas para obtener información útil sobre su empresa o sobre el desempeño de sus representantes de ventas.

Como cualquier otro dato, exporte sus Oportunidades con el módulo Exportar, para que pueda reutilizarlas con herramientas de terceros, o conecte su herramienta de análisis de datos existente directamente a la base de datos abierta para el análisis de Big Data.