CRM y ventas
Crea tu Cotización o Propuesta Comercial
Cree su cotización a partir de su hoja de cliente
potencial / cliente, o simplemente con un clic
reutilizando una propuesta anterior.
Incluya productos predefinidos para ahorrar tiempo
o ingrese la lista completa de productos y servicios
manualmente.
Si los campos predefinidos no coinciden con sus
necesidades, agregue sus propios campos personalizados
de cualquier tipo (cadena, monto, fecha, casilla de
verificación, lista combinada, ...) al formulario.
El PDF de su propuesta comercial se genera y actualiza
automáticamente.
Envíe su cotización o una selección de cotizaciones
por correo electrónico, directamente desde la aplicación.
Utilice sus plantillas de correo electrónico predefinidas
para que ni siquiera tenga que escribir ningún texto.
Dependiendo de los módulos / características que haya habilitado,
también puede convertir su propuesta comercial en un pedido
(pedido de módulo), un contrato (contrato de módulo), intervención
(intervención de módulo), factura (factura de módulo) o una
combinación de estos. Si el margen del módulo está habilitado,
también puede revisar el margen de sus propuestas.
Modifique el estado de sus propuestas a "Rechazado" o "Firmado".
Sus prospectos se convierten en clientes automáticamente,
tan pronto como se firma una propuesta comercial.
Enumere y muestre todas sus cotizaciones. Elija qué información desea ver en sus listas. Filtrarlos y ordenarlos según cualquier criterio.
Utilice las páginas de estadísticas predefinidas pero
dinámicas para obtener información útil sobre el desempeño
de su empresa o de su representante de ventas.
Exporte sus propuestas con el módulo Exportar para
reutilizarlas con herramientas externas, o conecte su
suite de BI existente directamente a la base de datos
abierta para el análisis de Big Data.
Gestión de Relaciones con los Clientes: prospectos, clientes, oportunidades, propuestas, órdenes de venta, contratos, suscripciones, escritorio de ayuda y tickets.
Realice un seguimiento de sus prospectos y clientes, y reutilícelos en otros módulos.
Cree y siga todos sus clientes potenciales/oportunidades comerciales
Gestione los pedidos de sus clientes o proveedores. Administre el workflow (flujo de trabajo) de su pedido y el stock (Existencias) de productos de acuerdo con sus reglas.
Gestionar contratos y suscripciones de clientes/proveedores. Genera facturas recurrentes de suscripciones de forma automática.
Administre un Escritorio de ayuda y siga los problemas.
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