CRM et ventes
Gérer les contrats et abonnements clients/fournisseurs.
Générez automatiquement des factures récurrentes d'abonnements.
Créez votre contrat depuis votre fiche prospect/client,
ou tout simplement en un clic en réutilisant une proposition
ou une commande.
Incluez des produits/services prédéfinis pour gagner
du temps ou saisissez manuellement la liste complète des
produits et services.
Si les champs prédéfinis ne correspondent pas à vos
besoins, ajoutez vos propres champs personnalisés de
n'importe quel type (chaîne, montant, date, case à
cocher, liste déroulante, ...) au formulaire.
Un PDF de votre contrat est automatiquement généré et mis à jour.
Modifiez le statut de vos services ("En cours d'exécution",
"Désactivé") et mettez à jour la date de fin à tout moment.
Joignez des notes ou des fichiers à votre contrat.
Vous pouvez transformer votre contrat en une ou
plusieurs factures. Si votre contrat est censé
suivre une prestation récurrente, alors convertissez-la
en un modèle de facture récurrente : Définissez la
fréquence, le montant, la date de la première
facture et/ou un nombre maximum de factures à générer.
Votre modèle de facture sera pré-rempli avec les données
de vos prestations contractuelles, et les factures seront
générées automatiquement.
Un lien est maintenu entre votre modèle de facture et
votre contrat afin que toutes les factures générées soient
également liées au contrat.
Vous pouvez modifier, à tout moment, le contenu de
votre contrat ou le contenu de votre modèle de facture
et la manière dont vous facturerez votre client sans
avoir à rompre ce lien.
Vérifiez quel service a expiré ou est sur le
point d'expirer. Renouvelez votre contrat/service
avant la date de fin ou fermez-les si nécessaire.
Exportez vos contrats et services ainsi que leur
statut avec le module Export pour les réutiliser
avec des outils tiers, ou connectez votre suite
BI directement à la base de données ouverte pour
l'analyse du Big Data.
Gestion de la Relation Client : Prospects, Clients, Opportunités, Propositions, Bons de commande, Contrats, Abonnements, Help Desk & Tickets.
Suivez vos prospects et clients, et réutilisez-les dans d'autres modules.
Créer et suivre toutes vos pistes/opportunités commerciales
Créez et envoyez instantanément des propositions de qualité professionnelle à vos prospects et clients.
Gérez vos commandes clients ou fournisseurs. Gérez votre flux de commandes et votre stock de produits selon vos règles.
Gérer un "Help Desk" service d'assistance et suivre les problèmes.
Nous utilisons des cookies sur ce site pour améliorer votre expérience utilisateur.
Vous pouvez en savoir plus sur notre utilisation des cookies et vos choix
ici.
En cliquant sur n'importe quel lien de cette page ou en cliquant sur "OK, j'accepte, vous nous autorisez à
installer des cookies."
