Créez votre Devis ou Proposition Commerciale

Créez votre devis à partir de votre fiche prospect/client, ou tout simplement en un clic en réutilisant une précédente proposition.

Incluez des produits prédéfinis pour gagner du temps ou saisissez manuellement la liste complète des produits et services. Si les champs prédéfinis ne correspondent pas à vos besoins, ajoutez vos propres champs personnalisés de n'importe quel type (chaîne, montant, date, case à cocher, liste déroulante, ...) au formulaire.

Traiter votre proposition commerciale

Le PDF de votre proposition commerciale est automatiquement généré et mis à jour.

Envoyez votre devis ou une sélection de devis par e-mail, directement depuis l'application. Utilisez vos modèles d'e-mail prédéfinis pour ne même pas avoir à taper de texte.

Selon les modules/fonctionnalités que vous avez activés, vous pouvez également transformer votre proposition commerciale en commande (commande module), contrat (contrat module), intervention (intervention module), facture (facture module), ou une combinaison de ceux-ci. Si la marge du module est activée, vous pouvez également revoir la marge de vos propositions.

Modifiez le statut de vos propositions en "Refusé" ou "Signé". Vos prospects sont automatiquement convertis en clients, dès la signature d'une proposition commerciale.

Suivez l'état de vos propositions commerciales

Listez et affichez tous vos devis. Choisissez les informations que vous souhaitez voir dans vos listes. Filtrez et triez-les en fonction de n'importe quel critère.

Analysez vos performances

Utilisez les pages de statistiques prédéfinies mais dynamiques pour obtenir des informations utiles sur les performances de votre entreprise ou de votre commercial.

Exportez vos propositions avec le module Export pour les réutiliser avec des outils externes, ou connectez votre suite BI existante directement à la base de données ouverte pour l'analyse Big Data.