Créez votre prospect - Opportunité

Créez votre prospect ou votre opportunité.

Incluez des produits prédéfinis pour vous faire gagner du temps ou saisissez manuellement le contenu complet. Joignez tout document externe.

Si les champs prédéfinis ne correspondent pas à vos besoins, ajoutez vos propres champs personnalisés de n'importe quel type (chaîne, montant, date, case à cocher, liste déroulante, ...) au formulaire.

Utilisez vos opportunités pour une vue à 360 degrés

Créez vos devis ainsi que des propositions commerciales et envoyez-les par Email depuis l'application. Saisissez des événements ou configurez des rappels dans l'agenda. Associez toutes les données (événements, devis, commandes, ...) à vos opportunités, afin de pouvoir retrouver facilement toutes les informations du passé par rapport à l'opportunité.

Définissez un montant et une probabilité de gagner vos opportunités, afin que vous puissiez avoir une idée de ce que sera votre chiffre d'affaires attendu (montant de l'opportunité moyenné avec la probabilité).

Modifiez le statut de vos opportunités en "Gagné" ou "Perdu". Si la piste est gagnée, vous pouvez également réutiliser le projet pour créer de nouvelles tâches pour commencer et suivre l'exécution du projet.

Suivez vos opportunités ouvertes

Listez et affichez toutes vos opportunités ouvertes ou fermées. Choisissez les informations que vous souhaitez voir sur vos listes. Filtrez et triez-les en fonction de n'importe quel critère.

Analysez vos performances

Utilisez les pages de statistiques prédéfinies pour obtenir des informations utiles sur votre entreprise ou sur les performances de vos commerciaux.

Comme toutes les autres données, exportez vos opportunités avec le module Export, afin de pouvoir les réutiliser avec des outils tiers, ou connectez votre outil d'analyse de données existant directement à la base de données ouverte pour l'analyse Big Data.