Créez vos prospects ou clients

Entrez simplement le nom du tiers et le type de tiers (prospect et/ou client) pour le créer dans votre base de données. Un code de référence client unique sera généré automatiquement selon votre règle de numérotation.

Enregistrez toute autre donnée (email, adresse, langue, tags, ...) pour une gestion plus complète et plus précise de votre base de données tierce. Si les champs prédéfinis ne vous conviennent pas, vous pouvez facilement créer tous les attributs dont vous avez besoin sous forme de champs personnalisés avec le type de données de votre choix (chaîne, montant, date, liste déroulante, case à cocher, ...)

Joignez des notes ou des fichiers à votre fiche prospect/client.

Si vous avez beaucoup de commerciaux dans votre équipe, alors vous pouvez les affecter à des prospects ou clients dédiés, afin d'obtenir des statistiques par commercial (Ventes, Marges, Evénements etc.).

Fusionnez des tiers pour supprimer les enregistrements en double.

Créer des contacts alternatifs - adresses

Si vous le souhaitez, vous pouvez créer une ou plusieurs adresses alternatives pour chacun de vos prospects ou clients (une fiche/adresse pour le directeur, une autre pour son assistante, une autre pour le livreur ou le représentant du service juridique, etc.). Affectez ces contacts à tout document commercial (propositions commerciales, commandes, etc.) afin que le nom correct soit automatiquement renseigné sur tous les documents générés automatiquement par le système tels que les documents PDF).

Définissez le statut et le potentiel de vos prospects

Si vous le souhaitez, vous pouvez définir un statut de contact et un potentiel à votre prospect. Vous pouvez définir les différents potentiels/niveaux de prospects en fonction des besoins de votre entreprise.

Pas besoin de passer du temps à modifier le statut du prospect après la fin d'une conversation. Modifiez simplement le statut en un clic depuis la vue liste sans même ouvrir la fiche prospect.

Créez et convertissez vos Devis, Propositions Commerciales, Bons de Commande, Interventions, Factures, ...

Créez des documents riches à l'aide d'un éditeur WYSIWYG en réutilisant des données telles que des produits et des prix prédéfinis selon les modules/fonctionnalités que vous avez activés, comme les devis ou propositions commerciales, les commandes, les interventions, les factures, etc. Gérez les documents depuis des menus dédiés ou directement depuis la feuille de tiers. Vos prospects peuvent être convertis automatiquement en clients lorsqu'un devis ou une proposition commerciale est accepté.

Suivez vos prospects, et vos clients

Répertoriez et filtrez votre base de données en fonction de n'importe quel attribut, balise ou statut.

Envoyez des e-mails à vos contacts directement depuis l'application, en utilisant des modèles d'e-mails prédéfinis.

Réutilisez votre base de données prospects ou clients pour envoyer des emails en masse avec le module Mass emailing.

Exportez votre base de données avec le module Export pour réutiliser vos enregistrements qualifiés avec d'autres outils externes.

Retrouvez tous les événements liés à vos prospects et clients, comme la création de proposition, la validation de facture, et bien d'autres événements grâce aux événements enregistrés automatiquement selon les paramètres configurés dans le module Agenda.